ERG ha sottoscritto un accordo con Soles Montalto, fondo di investimenti gestito dal gruppo Aream, per rilevare il 78,5% di Perseo che, tramite la società di cui è titolare Andromeda PV, gestisce due impianti fotovoltaici con capacità installata complessiva di 51,4 MW. È stato inoltre concordato che Soles Montalto rimarrà socio di minoranza. A seguito di questo accordo, ERG diventerà di fatto uno dei primi cinque operatori fotovoltaici in Italia.
Gli impianti si trovano a Montalto di Castro, in Lazio, e nel 2017 hanno registrato una produzione totale di 95,9 GWh, pari a circa 50 kt di emissioni di CO2 evitata, e un Ebitda di 31 milioni di euro. Equipaggiati con tecnologia SunPower e con tracker monoassiale, gli impianti sono entrati in esercizio mediamente nel quarto trimestre del 2010 e beneficiano degli incentivi del Secondo Conto Energia per 20 anni sino al 2030.
Il valore dell’operazione è pari a circa 221 milioni di euro e corrisponde all’equity value della quota acquisita di 96 milioni di euro e alla posizione finanziaria netta della Target stimata al 31.12.2018, pari a 125 milioni di euro. Il perfezionamento dell’accordo, previsto entro il primo trimestre del 2019, è condizionato al consenso al cambio di controllo di Perseo da parte delle banche finanziatrici.
«Questa acquisizione permette a ERG di diventare uno dei primi cinque operatori fotovoltaici in Italia con oltre 140 MW di potenza installata e, al contempo, di traguardare in anticipo gli obiettivi di piano con asset di elevata qualità», ha dichiarato Luca Bettonte, ad di ERG. «L’operazione migliorerà il bilanciamento della capacità installata, con un contributo all’Ebitda da fonte fotovoltaica quasi raddoppiato, in coerenza con la nostra strategia di diversificazione tecnologica, ottimizzazione del portafoglio di Energy Management e di capitalizzazione delle nostre competenze industriali».
